FinTechのPontera、Hightowerと提携し401(k)管理を強化した財務アドバイスを提供

Ponteraは、リタイアメントアカウント管理を支援するフィンテック企業で、このたび米国有数のRIA（登録投資顧問会社）であるHightower Advisorsと提携を発表しました。この協力により、Hightowerのアドバイザーはクライアントの401(k)アカウントを総合的な財務計画の一環として管理できるようになります。

Ponteraのクライアント許可型テクノロジーを活用することで、Hightowerのアドバイザーは以下を実現します：
• 401(k)アカウントのリバランス：税金対策や投資、遺産計画の結果を最適化。
• 総合的な富の管理：リタイアメント資産を含む包括的な財務アドバイスを提供。

Ponteraのプラットフォームは、Hightowerのアドバイザーが使用するBlack DiamondやEnvestnet Tamaracといったポートフォリオ管理ソフトウェアとシームレスに統合されています。

Hightowerは、全米34州に140のアドバイザリーチームを持ち、1,663億ドルの運用資産を管理しています。同社は以下のようなリソースを提供し、チームの成長を支援しています：
• ビジネス開発コンサルティング
• ターンキー型イベント開催
• リーダーシップおよびチーム開発
• マーケティングや投資管理サポート
• コンプライアンス、会計、給与、人材管理

HightowerのChief Growth OfficerであるScott Holsopple氏は次のように述べています：「私たちのミッションは、各クライアントが独自の『ウェルス（well-th）』ビジョンを実現することです。この提携により、クライアントの職場リタイアメントアカウントに関する信頼できるアドバイスを提供するという自然な拡張が可能になります。」

Ponteraのプラットフォームは、SOC 2 Type IIおよびISO 27001の認証を取得しており、以下を実現します：
• アドバイザーがクライアントのアカウントに直接アクセスせずに管理可能。
• クライアントデータの保護。
• アドバイザーの運用リスクを軽減。

Ponteraは、プロフェッショナルな401(k)管理を通じて、より多くのアメリカ人がリタイアメント資産を最適化できると信じています。

Ponteraについて
Ponteraは、金融アドバイザーがクライアントの401(k)や403(b)などの職場提供型アカウントを管理し、バランスを取ることでリタイアメント資産を最適化できるよう支援するフィンテック企業です。安全性を重視した専用プラットフォームは、ポートフォリオ管理ツールとシームレスに統合され、幅広いアカウントタイプに対応しています。2012年に設立され、ニューヨーク市に本社を置くPonteraは、包括的な投資管理を提供することで、クライアントの財務成果を向上させることを目指しています。