FinTechのPontera、Orionと統合しアドバイザー向け投資管理を強化

PonteraとOrionが、新たな統合機能を発表した。これにより、金融アドバイザーは401(k)や403(b)などの退職金口座を一元管理し、税効率の良いリバランスを実施できるようになる。この統合は、アドバイザーが個々の顧客の投資戦略をより柔軟かつ効率的に管理できるようにする画期的な取り組みだ。

Ponteraは、退職金口座の管理を金融アドバイザーに委託できるプラットフォームを提供するFinTech企業であり、Orionは資産管理ソリューションを提供する企業だ。今回の統合により、Orionの投資管理プラットフォームOrion Tradingを利用するアドバイザーが、顧客の退職金口座を直接管理・取引できるようになった。PonteraのDavid Goldman最高業務責任者は、「アドバイザーが効率的にスケールし、より良い結果をクライアントにもたらせるようにすることが、当社の使命です。Orionとの統合は業界初の試みであり、ポートフォリオ管理の簡素化と高度化を実現します」と語った。この統合により、アドバイザーはクライアントの口座情報を一括で管理し、税効率の良いトレーディングやリバランスを実施できるようになる。また、ポートフォリオ全体の透明性が向上し、より包括的な投資戦略の策定が可能となる。

Orion Advisor TechnologyのReed Colley社長は、「Ponteraとの統合により、アドバイザーは401(k)やその他の退職金口座のデータをOrionのプラットフォーム上でシームレスに管理できるようになります。これにより、アドバイザーは包括的でスムーズなクライアント体験を提供できるでしょう」と述べた。この統合機能は段階的に展開され、年内にはより幅広いアドバイザーが利用可能となる見込みだ。PonteraとOrionは2021年5月に初めて統合を発表し、今回のアップデートはその発展形となる。今後は、ポートフォリオ管理を外部委託するアドバイザーにも恩恵をもたらし、運用資産額（AUM）の拡大を支援する計画だ。Ponteraの技術は、アドバイザーが退職金口座を管理できるようにしながらも、クライアントのアカウントに直接アクセスすることなく安全に運用できる点が特徴だ。このセキュアな仕組みにより、クライアントのデータを保護しつつ、総合的な資産管理を実現する。

Ponteraについて
Ponteraは、金融アドバイザーがクライアントの401(k)や403(b)などの退職金口座を効率的に管理できるプラットフォームを提供するFinTech企業だ。多様な口座タイプに対応し、統合されたポートフォリオ管理ツールを通じて、クライアントの財務状況を包括的に改善することを目指している。2012年に設立され、本社はニューヨーク市にある。