FinTechのJump、TaxStatusと連携しAIアドバイザープラットフォームでIRS認証財務データを提供開始

金融アドバイザー向けAIプラットフォームを提供する[Jump](chatgpt://generic-entity?number=0)は、IRS認証済みの財務データを扱う[TaxStatus](chatgpt://generic-entity?number=1)との連携を開始しました。これにより、AIアドバイザープラットフォーム上でIRS認証の財務情報に直接アクセスできるようになり、同種の連携としては業界初の取り組みとなります。

TaxStatusはIRSと直接接続し、納税者ごとに3,000以上のデータポイントを分析することで、保有資産の全体像を可視化します。表に出にくい資産や事業持分、不動産、退職口座など、従来はアドバイザーが多くの時間をかけて収集していた情報を短時間で把握できる点が特徴です。さらに、3年間にわたりIRSアカウントをリアルタイムで監視し、税金の支払い、還付、監査、申告の不一致といった重要な変化を、正式通知より前にアドバイザーへ知らせます。今回の統合により、Jumpのユーザーはミーティング前のブリーフィング段階からIRS認証データを活用でき、手作業による情報収集や入力を省略しつつ、精度の高いプランニングを実現できます。これにより、アドバイザーは準備や分析にかかる時間を大幅に削減し、顧客にとって新たな価値となる機会や潜在的なリスクを迅速に見つけることが可能になります。

TaxStatusのCEOであるKevin Knullは、テクノロジー主導の精緻なプランニングへの移行が進む中で、検証済みデータへの需要が高まっていると指摘しています。一方、JumpのCEOであるParker Enceは、本連携がリアルタイムの洞察をもたらし、アドバイザーの意思決定と顧客体験を大きく前進させると述べています。

Jumpについて
Jumpは、金融アドバイザーや金融サービス事業者向けに設計されたAIアシスタントおよびインテリジェンスエンジンです。2023年に設立され、会議準備、記録作成、フォローアップ、CRM更新などの業務を自動化する20以上のAI機能を提供しています。高いコンプライアンス水準を前提に設計されており、数万人規模のアドバイザーに利用されるプラットフォームとして、AI時代の顧客体験向上を支えています。