SignatureFDがPonteraプラットフォームを追加して401（k）ビジネスを拡大

アトランタを拠点とするウェルスマネジメント会社であるSignatureFDは、401（k）ビジネスを拡大するためにPonteraプラットフォームを追加すると発表しました。 Ponteraのテクノロジーは、401（k）アカウントを管理するために使用されます。

SignatureFDによると、Ponteraテクノロジーは「保管されたアカウント管理におけるさらなる規模、効率、および機能を解き放ちます」。これにより、同社はより多くのクライアントが純資産をNetWorthwhileオファリングに変換するのを支援できます。

SignatureFDの最高情報責任者であるLauraHubbell氏は、次のように述べています。「適切なテクノロジーが整っていることで、チームメンバーは最も重要なことに集中し、クライアントに最適なサービスを提供できます。Ponteraプラットフォームは、必要な機能、コンプライアンス、セキュリティを提供するため、NetWorthwhileへの道のりでクライアントを支援することに集中できる時間を増やすことができます。」

Ponteraとアトランタのウェルスマネージャーとの提携は、金融アドバイザーが保管されたアカウントでクライアントの資産を管理できるようにする一連の取引の最新のものです。