金融アドバイザーおよびその他の金融サービス提供者向けのAIソリューションを提供する"Jump"がSeries Bで$80Mを調達

Jumpは、Insight Partnersがリードし、F-Prime、Allianz Life Ventures、Battery Ventures、Citi Ventures、エンジェル投資家などが参加したSeries Bで$80Mを調達し、資金調達総額は$105Mとなりました。これは、昨年Battery Venturesがリードした$20MのSeries Aに続くものです。

2023年に設立された金融アドバイザーおよびその他の金融サービス提供者向けのAIソリューションを提供するJumpは、ミーティング準備、ノート作成、要約、フォローアップ、CRM更新の自動化などの雑務を削減する20以上のAI機能を提供し、成長インサイトを提示するとともに、業界最高水準のコンプライアンスを組み込んでいます。

Jumpは、ローンチから2年未満でゼロから27,000人のアドバイザーへと拡大し、現在は毎月2,000人以上の新規アドバイザーを追加しており、業界史上最も急成長しているwealthtechソフトウェアアプリケーションとなっています。現在、米国の金融アドバイザーの約10人に1人がJumpを利用しており、独立系アドバイザーやFocus Financial Partners、Integrated Partners、Merit Financial Advisorsといったエンタープライズ向けRegistered Investment Advisors(RIAs)、LPL Financial、Osaic、Ceteraなどの独立系ブローカーディーラー、さらにAllianz LifeやManulifeといった金融機関に至るまで、業界全体のコアプラットフォームとなっています。7度の受賞歴を誇るJumpのAIネイティブ技術は、累計で183年分に相当するクライアントミーティングを処理し、顧客資産推定$12Tを運用するアドバイザリー、保険、その他の金融サービス企業向けに数百万件のタスクを完了してきました。

今回の新たな資本は、アドバイザー向けカテゴリーを定義するAIミーティングアシスタントの成功を基盤に、現代のアドバイザリーファーム向けに設計された包括的なインテリジェンスおよびAIオーケストレーションレイヤーへと拡張する、Jumpの次の成長フェーズを後押しします。Jumpは、直感的なワークフロー、幅広いインテグレーション、アドバイザーによる導入の容易さ、そして完全なコンプライアンスと高い設定柔軟性で広く評価されており、強固なコンプライアンスおよびデータ管理を備えたエンタープライズ展開に最適です。

今後1年間で、Jumpはこれらと同じプロダクト原則を、金融サービス企業が直面する3つの根本的課題であるオペレーション上の摩擦、オーガニック成長、そして顧客体験の解決を目的とした、より多くの高インパクトなワークフローへと適用していく計画です。同時にJumpは、自動化を超え、アドバイザーに対して機会、リスク、そして次に取るべき最善のアクションをプロアクティブに特定できる、エージェント型かつインサイト主導のAI機能群へとプロダクトイノベーションを加速しています。これらは、複雑な組織構造や大規模導入に対応するエンタープライズグレードの機能強化に支えられています。