PonteraとSavant Wealth Managementが協力して、Wise Retirement Counselを拡大

Ponteraは、リタイアメントセーバーが信頼できる金融アドバイザーからの専門的な401(k)管理を受けるのを支援するフィンテック企業で、Savant Wealth Management（"Savant"）との提携を発表しました。Savantは、13州で個人、家族、ビジネスにサービスを提供する独立した、料金のみの登録投資アドバイザー（RIA）です。この提携は、Kelso & Companyのサポートを受けて技術、買収、および他の戦略的取り組みへの投資を通じて、Savantの5年間の成長計画の中でのマイルストーンです。Ponteraを使用することで、Savantの関連アドバイザーは、総資産の全範囲を監督しながら、成長するクライアントベースの経験を豊かにすることができます。

SavantのCEOであるBrent Brodeskiは、「Ponteraは、Savantのエビデンスベースの戦略をすべてのリタイアメントプラン資産に適用することで、クライアントの安心を深めることができる」と述べています。

以前のPonteraでは、Savantは総合的な提供の一部として外部資産管理を構築・拡大するために多大な注意を払っていました。この操作には、セキュリティとコンプライアンスの実践への大規模な投資、およびアカウントのリバランス中にクライアントの調整を増やすことが必要でした。

Ponteraの副社長であるPeter Nolanは、「この提携を通じて、Savantの印象的な運用規模をサポートするだけでなく、より多くの個人を企業のトップクラスの製品とサービスにつなげることを目指しています」と述べています。

この発表は、今年SavantがBasil Financial Group、Paragon Financial Advisors、Raymond F. Bookの税務およびRIA事業を含む7つの企業を買収したことを受けて行われました。Savantは1986年に設立され、現在35のオフィスを擁し、管理下資産が203億ドルを超えています。

Ponteraは、金融アドバイザーが401(k)、403(b)などの保有アカウントの資産を管理、バランス、レポートすることを可能にすることで、数百万人のアメリカ人がより良いリタイアメントを迎えるのを助ける使命を持つフィンテック企業です。Ponteraは2012年に設立され、ニューヨーク市に本社を構えています。