FinTech資産管理のPonteraとKovack Financial Networkが新しいパートナーシップを発表

フィンテック企業のPonteraとプライベート投資顧問およびブローカーディーラーのKovack Financial Network（"Kovack"）は、最近フォートローダーデールで開催されたKovackの年次全国会議を受けて、新しいパートナーシップを発表しました。この提携により、Kovackの財務アドバイザーは、彼らの基本的な業務の一部として、安全で規制順守の401(k)管理を提供することが可能になりました。

アメリカの中央値の家庭は、資産の半分以上を退職プランのアカウントに保持しており、Kovackに提携しているアドバイザーは、これらの重要な資産が見逃されないことを保証できるようになりました。

Kovackの副社長であるChris Yarosh氏は、「Kovackアドバイザーは、退職プランアカウントを持つクライアントをより良くサポートするための増加するニーズを伝えてきました。Ponteraは、401(k)、403(b)などの保管資産に関連する運用およびコンプライアンスの課題を効果的に解決しました。私たちは、Ponteraのような革新的なソリューションを提供してアドバイザーのサービス価値と実践を拡大することに引き続き専念しています」と述べました。

Kovackは、独立アドバイザーをサポートするためのワンストップショップとして機能します。現在、Ponteraと提携することで、Kovackに提携しているアドバイザーは、クライアントの退職プランアカウントを分析、監視、再バランス、および請求することができ、これによりクライアントの家族にとって包括的な財務戦略の一部となります。また、Ponteraは、Kovackアドバイザーの既存のポートフォリオ管理ツール、BNY MellonのPershing X WoveおよびEnvestnetプラットフォームと統合し、クライアント向けの統一されたパフォーマンス報告を可能にしています。

PonteraのVP Enterprise Sales & Partnerships、Peter Nolan氏は、「包括的な退職アカウント管理は、クライアントに大きな価値と安心をもたらします。私たちはKovackと提携して、このサービスを彼らのクライアントベースに提供することを誇りに思っています。Kovackのリーダーシップとその提携アドバイザーとの強固な関係は、優れたクライアントの結果を提供するための技術を受け入れる強固な基盤を作ります」と述べました。

1997年4月に設立されたKovack Financial Networkは、Kovack Advisors, Inc.、SEC登録投資顧問およびKovack Securities, Inc.、Member FINRA/SIPCブローカーディーラーを含みます。会社はフロリダ州フォートローダーデールに本社を置き、全50州のアドバイザーと提携しており、130億ドル以上のクライアント資産を管理しています。

Ponteraについて
Ponteraは、財務アドバイザーが保管されたアカウントの資産を管理、バランス、報告することを可能にすることで、数百万のアメリカ人がより良く退職することを支援する使命を持つフィンテック企業です。このプラットフォームは、多くのアカウントタイプで動作し、既存のポートフォリオ管理ツールとシームレスに統合し、アドバイザーがクライアントの財務結果を向上させるのに役立ちます。 Ponteraは2012年に設立され、ニューヨーク市に本社を置いています。