Steward Partnersが、Ponteraとの提携により資産管理と退職計画サービスを強化

Pontera（退職者向けのプロフェッショナルな401(k)管理を支援するフィンテック企業）とSteward Partners Global Advisory（フルサービスを提供する従業員所有の独立系金融サービス会社）が新たな提携を発表しました。現在、32億ドル以上の顧客資産を管理しているSteward Partnersは、Ponteraが提供する技術を用い、そのAdvised Retirement Plan Accountプラットフォームを通じて、アドバイザーが退職プラン口座を安全に管理する道を切り開いています。

Steward PartnersのJim Gold CEOは、「Steward PartnersとPonteraの連携は、私たちの革新的な金融アドバイザリーサービスの自然な延長です。Ponteraの技術は、顧客の長期的な財務的健全性に不可欠な、退職資産の管理能力を向上させます。これは、私たちのアドバイザーが顧客に最高のサービスを提供できるようにすることについてです」と述べました。

米国の労働者にとって、401(k)の貯蓄が退職収入の40%を占めると予測されており、顧客はこれらの資産を総合的な財務計画の外に置かないことをますます要求しています。雇用主が提供する退職プラン資産に対してパーソナライズされた投資アドバイスを望むプラン参加者は70％以上と推定されています。

Ponteraはその支援を提供します。Ponteraは、金融アドバイザーが401(k)、403(b)、その他の保留中の退職プラン資産を管理できる安全で、顧客の許可を得たプラットフォームを提供します。PonteraのSOC 2 Type IIおよびISO 27001認定プラットフォームを活用して、アドバイザーはファンドオプションを分析し、歴史的なファンドパフォーマンスをレビューし、カスタムのポートフォリオレベルの税金と投資戦略に合わせて目標ファンド割り当てを設定できます。Ponteraは、ポートフォリオレポート、請求、その他の技術ソリューションと直接統合し、シームレスなアカウント管理を提供します。

PonteraのPeter Nolan副社長は、「Steward Partnersが目覚ましい成長を遂げ、業界での評価を受けた今年、私たちのパートナーシップは重要な時期に行われます。共に、Steward Partnersが提供するすでに印象的なサービスのスイートを強化し、アドバイザーが顧客に最善の退職結果を提供できるように力を尽くします」と述べています。

Steward Partnersは2023年に設立10周年を迎え、立ち上げ以来、業界で最も急成長しているRIAの一つとして残っています。同社は現在、26州に59のオフィスを持ち、250名以上のアドバイザーを擁する全国的な存在感を確立しています。2023年のBarron'sのトップ100 RIAのリストで19位にランクされたSteward Partnersは、最近Freedom Street Partnersを買収し、管理下顧客資産に30億ドル以上を追加しました。先月、PonteraはICONIQ Growthが主導する6000万ドルの資金調達ラウンドを発表しました。このラウンドにより、同社の迄今の総資金は1億6000万ドルに増加し、米国の労働者がより良い退職を迎えられるよう支援するという使命を達成するための実行力を高めています。

Ponteraについて
Ponteraは、フィンテック企業として、金融アドバイザーが401(k)、403(b)など、保留中の口座にある資産の管理、バランス調整、レポート作成を可能にすることで、数百万人のアメリカ人がより良い退職を迎えられるよう支援する使命を持っています。このプラットフォームは多くの口座タイプで機能し、既存のポートフォリオ管理ツールとシームレスに統合して、アドバイザーが顧客の財務成果を改善する手助けをします。Ponteraは2012年に設立され、ニューヨーク市に本社を置いています。