Wealthcareが、資産管理プラットフォームPonteraのプラットフォームに追加

独立系ファイナンシャル・アドバイザーを支援するテクノロジーを駆使したRIAで、NewSpring Holdingのプラットフォーム企業であるWealthcareは、GDX360®資産管理プラットフォームに関する新たなパートナーシップを発表しました。同社はPonteraと提携し、業界唯一の完全に統合された目標ベースのプランニング・ソリューションに、保有資産管理を追加しました。この追加は、先進的なアドバイザーのための技術プラットフォームを高め、Wealthcareのアドバイザーが顧客の人生の目標達成を支援するための追加ツールを提供するものです。

顧客は、より良い結果を得るために、ファイナンシャルアドバイザーに対して、退職後の資産を含めたオーダーメイドのプランを提供するよう求めるようになっています。この提携により、Wealthcareは、アドバイザーが事業を拡大し、企業価値を創造し、顧客の成果を向上させるために必要な業界をリードするリソースを提供するというコミットメントを強化することになります。Wealthcareのアドバイザーは業界平均の3～4倍で成長しており、今回の追加によりその成長が促進されることになります。

Pontera（旧FeeX）は、アドバイザーが401(k)やその他の退職金口座を管理・取引できるようにするための重要なリンクを提供します。これにより、Wealthcareのアドバイザーは、投資家の財務状況をより完全に把握することができ、より協調的な資産運用戦略が可能になります。

Wealthcare社の社長であるMatt Regan氏は、次のように述べています。「アドバイザーの成長と顧客へのサービスを支援することは、我々のチームにとって最も重要であり、我々は常にアドバイザーがその目標を達成するのを支援できるようなパートナーシップを探していますPonteraは、最先端のファイナンシャル・プランニングを顧客に提供するために必要なツールとリソースを提供します。Pontera社は、退職金口座を含むポートフォリオ全体の管理を可能にすることで、個人がより良い結果を得られるよう支援することに専心しています。このパートナーシップにより、Wealthcare社のアドバイザーは、顧客の目標達成をより直接的に支援することができます。」

アドバイザーのビジネスに不可欠な技術的ソリューションを提供することに加え、Wealthcareは、独立したアドバイザーと協力してプラクティスを成長させ、真の企業価値を生み出すことに重点を置いています。Regan氏は、自身の経験を共有し、指導を行うことで、このプロセスを通じてアドバイザーを支援することに尽力しています。 Reganは、5月31日から6月3日にかけて開催されるInformaのEDGEカンファレンスで、RIAが検討すべき重要なトピックについて講演する予定です。

Ponteraについて
Pontera（旧FeeX）は、ファイナンシャルアドバイザーが401(k)、403(b)、HSAなど、顧客の保有する口座を管理、取引、報告できるようにすることで、数百万のアメリカ人にとってより良い退職への橋渡しになるというミッションを掲げるFinTech企業です。このプラットフォームは、口座の種類を問わず、既存のテクノロジーとシームレスに統合できるように設計されており、アドバイザーの顧客の財務的成果の向上を支援します。2012年にFeeXとして設立されたPonteraは、ニューヨークに本社を構えています。