FinTechのJump、Mobile Assistantを買収し、AI主導のアドバイザー支援を拡張、業務負荷削減と顧客体験を加速

Jumpは、アドバイザー向け文字起こしサービスのリーダーであるMobile Assistantを買収したと発表しました。金融アドバイザーと金融サービス業界向けにAIソリューションを提供するJumpは、本件により「AI時代においてアドバイザーと顧客の成功を支援する」というミッションを強化します。Mobile Assistantの顧客は、Jumpのプラットフォームにスムーズに移行し、日々の事務作業の削減と顧客関係の深化を図ることができます。

Jumpの共同創業者兼CEOであるParker Ence氏は、精度とアドバイザー支援への深いコミットメントで評価されてきたMobile AssistantのレガシーをAI時代に継承すると述べ、移行期間中のフルサポートを約束しました。両社は、人間的なつながりを核とする助言業務を補完・強化する「アドバイザー中心」の技術で評価を築いてきた点でも共通しています。Mobile Assistantが信頼できるミーティング文字起こしを切り開いたのに対し、Jumpはミーティング準備、フォローアップ、CRM更新などアドバイザー業務全体を自動化するフルサイクルAIで次の地平を牽引します。買収後、Mobile Assistantの顧客には専任のオンボーディング支援が提供され、Jumpへの一体的な移行が実現します。

この買収は、RIAの独立加速、84兆ドル規模の資産承継、体験での差別化圧力の高まりといったウェルスマネジメントの転換点で行われました。AIを採用するアドバイザーは、世代を超えた顧客維持、運用資産の拡大、旧式テクノロジーに依存する競合への優位性確保で有利になります。Mobile Assistantの創業者兼CEOであるCorey Westphal氏は、品質・イノベーション・パートナーシップという価値観のもと、Jumpとの統合が信頼性を維持しつつ強力なAI機能を顧客にもたらすと述べました。

今回の買収は、Jumpにとって急速な拡大の年に続くものです。同社は2,000万ドルのシリーズAを実施し、Merit Financial AdvisorsやSanctuary Wealthなどのエンタープライズを含む約2万人のユーザーに採用が広がっています。Osaic、LPL Financial、Cetera、eMoney、RightCapitalなど業界大手との提携拡大により、アドバイザー向け主要テクノロジープロバイダーとしての地位を確立しています。さらに、2025年のT3/Inside Information Software Surveyにおける満足度・シェアでの上位評価、複数のWealthies受賞、Kitces ResearchおよびOasis GroupによるAIカテゴリのリーダー認定など、業界からの評価も高まっています。

Jumpについて
Jumpは、金融アドバイザーと金融サービスの働き方を再定義するAIプラットフォームです。ミーティング準備、ノート、コンプライアンス、CRM更新、要約、フォローアップを自動化し、数時間の事務作業を数分に短縮します。自動化を超え、顧客関係の深化とより良い意思決定につながるインサイトを提供します。深い統合性と高いカスタマイズ性、そしてコンプライアンスとAIセーフティを中核に設計され、AI変革に取り組む企業のスマートなスケールとアドバイザー・顧客体験の向上を実現します。