Memic Innovative SurgeryがSPAC合併により株式公開へ

Memic Innovative Surgery社は、特別目的買収会社であるMedTech Acquisition Corp.との間で合併契約を締結したことを発表しました。

イスラエルのテルアビブを拠点とするMemic社は、取引完了後、現在の社名で運営され、MedTech社の独立取締役であり、Memic社の現会長であるMaurice R. Ferré 博士が合併後の会社のエグゼクティブ・チェアマンを務めます。ニュースリリースによると、両社はこの企業結合を今年の第4四半期中に完了させる予定です。

SPACとの合併の可能性については、5月に経膣子宮摘出術を行うためのFDA承認済みの初のロボット支援手術機器であるHominisを開発しているMemicに関する噂が浮上しました。その時点では、合併成立の確証はありませんでした。

Memic社の共同創業者兼CEOであるDvir Cohen氏は、リリースで次のように述べています。「MedTech社との合併合意は、これまで実現できなかった方法でロボット支援手術市場を発展させる重要な機会となることを喜ばしく思います。Hominisプラットフォームは、経膣的良性子宮摘出術など、現在FDAで認可されている適応症をはじめとして、外科医がロボット支援手術を行う方法を変革する可能性があると信じています。外科用ロボットの分野で数十年の経験を持つMedTech社とのパートナーシップは、当社の先進技術を米国および世界の医療施設や患者さんに提供するための重要なステップとなります。公開市場に参入し、MedTech社と協力して当社の次の段階に進むことを楽しみにしています」

Memic社が設計したHominisシステムは、膣から挿入する低侵襲の手術器具と、腹部の小さな切開部から腹腔鏡的に挿入するビデオカメラを用いて子宮を摘出します。経膣法は、従来の腹腔鏡下子宮摘出術に比べて腹部の切開回数が少なくて済みます。また、同社は4月にシリーズD資金調達ラウンドで9,600万ドルを調達しています。

発表によると、MedTech社の公開株主による償還がないと仮定した場合、買収完了後の統合会社の推定プロフォーマ・エクイティ・バリューは10億ドル以上となります。同社の推定現金残高には、MedTech社が保有する2億5千万ドルの信託現金、PIPE（公開株式への私募投資）による7千6百万ドル、Memic社の現在のバランスシートによる6千3百万ドルが含まれます。本取引およびPIPEの完了後、Memicの証券保有者は約61.6％、MedTechの株主は24.7％、PIPEの投資家は7.5％、MedTechのスポンサーは6.2％の株式を保有することになる見込みです。

MedTech社のCEOであるChris Dewey氏は、次のように述べています。「今回のMemic社との合意は、株主の皆様に価値を提供するという当社の経営陣と取締役会の継続的なコミットメントを反映したものです。投資機会を総合的に検討した結果、我々は、Memic社の優秀な経営陣と、同社の破壊的で低侵襲かつ費用対効果の高いHominisシステムに感銘を受け、同社の大幅な成長と収益性の向上に向けて有利な立場にあると判断しました。Memic社の革新的な技術と、医療機器企業の商業化を成功させてきた我々のチームの専門知識が相まって、今後数年間で株主に大きな価値をもたらす可能性があると考えています」

Maurice R. Ferré 博士は、次のように述べています。「Hominisプラットフォームは、ここ数十年の軟部外科用ロボットにおける最も重要な進歩であり、今回の契約は、当社の技術が外科用ロボット分野に変革をもたらすものであることを証明するものです。Hominisは、これまで不可能だった経膣手術をロボットで行うことができ、女性の健康における重要なアンメットニーズを満たすことができます。また、将来的には一般外科を含む幅広い適応症に適用できる可能性があると信じています」