Riskified 33億ドルの評価額でNYSEでの取引を開始

イスラエルの電子商取引の不正防止プラットフォーム企業であるRiskifiedが、ニューヨーク証券取引所において、33億ドルの企業評価額で取引を開始しました。Riskifiedは、2021年にウォール街でIPOを行う10番目のイスラエルのハイテク企業（SPACによる合併を除く）となります。同社は1株あたり1730万株を、事前に発表した18～20ドルのレンジを上回る21ドルで値付けしました。Riskified社は3億6300万ドルを調達しますが、引受人が30日以内にIPO価格でオプションを行使すれば、さらに5510万ドル増える可能性があります。同時に、Riskified社の共同設立者でCTOのAssaf Feldman氏は、420万ドルで20万株を売却します。IPO後、同氏は2億8300万ドル相当の株式を保有し、共同創業者兼CEOのEido Gal氏は2億7800万ドル相当の株式を保有することになります。その他の主要株主は、ジェネシス社、ジェネラル・アトランティック社、クムラ社、ピタンゴ社、フィデリティ社、エントレ・キャピタル社などです。

Riskified社は、人工知能をベースにしたプラットフォームを開発しました。同社によると、オンライン販売を行う加盟店は、正当な顧客と不正な顧客を即座にかつ正確に区別することができ、その結果、コストとリスクを削減することができるとのことです。Riskified社の主力製品であるChargeback Guaranteeは、オンライン取引を自動的に承認またはブロックします。

Riskified社のビジネスモデルは、GMV（Gross Merchandize Value：商品の総販売額）に対してパーセンテージベースの手数料を徴収するというものです。2021年第2四半期のRiskified社の売上高は、2020年の対応する四半期から46％増の54.8～55.7百万ドルを見込んでいます。第2四半期の売上総利益は3,010万ドルから3,370万ドルとなり、2020年同期の2,010万ドルから増加する見込みです。一方、営業損失は90万ドルから550万ドルとなり、2020年同期の770万ドルから縮小すると予測しています。2021年第2四半期の純損失は、2020年同期の730万ドルに対し、1,940万ドルから2,480万ドルになると予想しています。

Riskified社は、ニューヨーク証券取引所において、RSKDのティッカーで取引されます。ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、クレディ・スイス・セキュリティーズ（USA）が主幹事を務めています。また、バークレイズ・キャピタル、キーバンク・キャピタル、パイパー・サンドラー、トゥルイスト・セキュリティーズ、ウィリアム・ブレアがジョイント・ブックランニング・マネージャーを務め、ループ・キャピタル・マーケッツ、サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー、シーバート・ウイリアム・シャンク・アンド・カンパニー、スターン・ブラザーズ・アンド・カンパニーが共同マネージャーを務めています。