Lion Streetが、全米のプロフェッショナルに401(k)マネジメントを提供する戦略的ナショナルパートナーとしてPonteraを追加

富裕層の顧客に生命保険、資産管理、ファイナンシャル・プランニングのソリューションを提供する代理店や専門家からなる全国ネットワークであるLion Streetは、金融技術会社Ponteraとの提携を発表しました。この提携により、Lion Streetの175社以上の金融機関のネットワークは、包括的な資産管理サービスの一環として、顧客の保有する口座の取引、報告、請求を行うことができるようになる予定です。

Lion Streetフィナンシャルの社長兼CEOであるJohn Burmeisterは、次の夜に述べています。「Ponteraは、当社のオープンアーキテクチャプラットフォームに優れた付加価値をもたらすと確信しています。当社の顧客基盤は、ファミリーオフィスのメンバー、医師、弁護士、起業家、スポーツ選手、経営者、その他、オーダーメイドの退職計画サービスを必要とする高収入の個人で構成されています。Ponteraのテクノロジーは、Lion Streetのウェルスマネージャーに、安全でコンプライアンスに配慮した、導入しやすい方法を提供し、保有口座にカスタムリバランスストラテジーを適用して、より良い顧客成果を生み出すことができます。」

Lion Street社は、180億ドル以上の資産を管理する全米規模のブローカー・ディーラーであり、そのネットワークと金融専門家は、洗練された生命保険、資産管理、ファイナンシャル・プランニング・ソリューションを提供しています。Lion Streetのウェルスマネージャーは、Ponteraを利用することで、保有口座のファンドラインナップの分析、過去のパフォーマンスや手数料の確認、口座の積極的なリバランスを行うことができるようになる予定です。顧客のセキュリティを守るため、Ponteraのプラットフォームは、顧客権限、SOC2認証、監査可能なトレードブロッターを提供し、払い出しや受取人の変更などのアクションを許可しません。

Ponteraのエンタープライズビジネス開発担当副社長であるPeter Nolanは、次のように述べています。「預かり資産管理に伴う運用上のハードルをなくすだけでなく、Lion Streetの顧客体験の向上に貢献できることを期待しています。従来の401(k)運用では、顧客自身でプランの書類作成やリバランスを行う必要がありました。Lion Streetの顧客は多忙なプロフェッショナルであり、時間の節約と専門家による口座の監視・管理から利益を得ることができると考えています。」

最近のCNBCのヘッドラインでは、富裕層が退職後の目標の達成を懸念しており、退職金口座は彼らの財産の大きな割合を占めています。Ponteraのプラットフォームは、膨大な数の金融機関や口座の種類に対応できるよう設計されており、国内の数千のRIAやブローカー・ディーラーから信頼を得ています。

Ponteraについて
Ponteraは、ファイナンシャルアドバイザーが401(k)、403(b)、529などの保有口座の資産を管理、リバランス、レポートできるようにすることで、何百万人ものアメリカ人がより良いリタイアをすることをミッションとしているフィンテック企業です。このプラットフォームは、多くの口座タイプに対応し、既存のポートフォリオ管理ツールとシームレスに統合できるように設計されており、アドバイザーが顧客の財務成果を向上させるのに役立ちます。2012年にFeeXとして設立されたPonteraは、ニューヨークに本社を構えています。