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2023/04/26

Startup Portfolio

OneDigital、顧客の401(k)sをサポートするためにPonteraを選択しより良い資産運用をすべての人に

OneDigital Investment Advisors LLCは、全米で10万社以上の雇用主と数百万人の個人を対象に保険仲介、人事コンサルティング、資産管理を行う大手企業ですが、金融テクノロジー企業のPonteraと提携したことを発表しました。この提携により、OneDigitalの投資顧問担当者は、顧客に対する目標に基づいた一貫した投資戦略の一環として、プラン参加者の口座をより効果的に管理することができるようになります。

OneDigitalの退職金・資産担当社長であるVince Morrisは、次のように述べています。「OneDigitalでは、すべての人に資産管理を提供することに全力を注いでいます。Ponteraは、当社のアドバイザーが働くアメリカ人の金融ニーズに応えるための戦略的な一歩を踏み出しました。」

今回の提携は、市場の変動やインフレ圧力の中で、退職金の運用に助けを求めるアメリカ人が増えている時に実現しました。また、退職時に401(k)を現金化することは、貯蓄の蓄積に不利であるにもかかわらず、40%以上の従業員が行っていることが、最近、研究者によって明らかになりました。

Pontera社の最高経営責任者(CEO)であるDavid Goldmanは、次のように述べています。「OneDigital社のバランスのとれたアプローチで、個人に経済的自由を提供する一員になれることを嬉しく思います。ターゲットデートファンドやマネージドサービスなどの投資支援オプションに加え、参加者はOneDigitalとそのアドバイザーによる、よりオーダーメイドのプラン内管理を求めることができます。Ponteraのソリューションを使用することで、OneDigitalのウェルスマネージャーは、顧客の各リタイアメント口座について深い洞察を得ることができ、計画内の資産を保持しながら、情報に基づいたリバランスを決定することができるようになります。」

OneDigitalのウェルス・マネジメント・ソリューション担当ナショナル・バイス・プレジデントであるAndrew Jefferysは、次のように述べています。「アドバイザーは、顧客にとって最善のソリューションを提供する包括的なプランを提示することができなければなりません。これは、顧客のすべての退職資産を取り込まなければ、非常に難しいことです。Ponteraとの提携により、当社のアドバイザーは、顧客が個人ごとの目標や目的を達成するために必要なツールを手に入れることができます。」


Ponteraについて
Ponteraは、ファイナンシャルアドバイザーが401(k)、403(b)などの保有口座の資産を管理、リバランス、レポートできるようにすることで、何百万人ものアメリカ人がより良いリタイアをすることを使命とするフィンテック企業です。このプラットフォームは、多くの口座タイプに対応し、既存のポートフォリオ管理ツールとシームレスに統合できるように設計されており、アドバイザーが顧客の財務的成果を向上させるのを支援します。2012年に設立されたPonteraは、ニューヨークに本社を構えています。

 

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