資産を運用FinTechのPonteraが、Ameritasの401(k)運用と提携し、顧客への包括的な財務計画の一環として提供開始

401(k)口座の運用を信頼できる財務アドバイザーから受けられるよう支援するフィンテック企業Ponteraと、投資顧問会社でAmertitasの完全子会社であるAmeritas Advisory Services, LLCは、ビジネス提携を開始したと発表しました。Ameritasは、Ponteraのプラットフォームを活用することで、財務専門家が顧客の401(k)、403(b)、457(b)などの職場年金口座を安全に運用管理できるようにするため、同社を選定しました。財務専門家は、包括的な投資計画に沿って、積極的に年金口座を監視し、リバランスすることもできます。

Ameritasは、複数の提携モデルと資産保管オプションを通じて、財務専門家に自由と柔軟性を提供しています。同様に、Ponteraと協業することで、財務専門家は顧客に提供可能なオプションを支援するテクノロジーを自由に選択できるようになります。「私たちは常に提供サービスの強化、顧客ニーズの進化への対応、より良い体験の提供を目指しています」とAmeritas Investment Company, LLCおよびAmeritas Advisory Services, LLCの社長であるBrandon Mannは述べています。「Ponteraプラットフォームを導入することで、当社の財務専門家は、顧客の401(k)やその他の職場年金プランに対する高い可視性を活かし、パーソナライズされた包括的な投資アドバイスを提供できるようになります。」

最新の市場調査によると、インフレと不透明な経済環境が退職後の見通しに影響を与えているため、アメリカ人の間で退職後の経済的安全保障に対する懸念が高まっています。同時に、カスタマイズされた退職計画のガイダンスに対する需要も高まっています。

「Ameritasが401(k)に関する専門家のアドバイスを受けることで、より多くの退職準備者が良い結果を得られるようになるというPonteraのミッションに賛同してくれたことを喜んでいます」とPonteraのエンタープライズ担当バイスプレジデントであるPeter Nolanは述べています。「財務専門家が職場年金口座を含むすべての資産を明確に把握できれば、退職準備者は自身の財務的な未来に対する自信を深められるかもしれません。」

Ponteraは、安全で顧客が許可したプラットフォームを通じて、アメリカ人が財務専門家から401(k)の運用を受けられるよう支援しています。SOC 2 Type IIおよびISO 27001の認証を受けたPonteraのテクノロジーにより、財務専門家が直接顧客の口座にアクセスする必要がなくなり、それでいて顧客ごとにパーソナライズされた計画に沿って口座を分析、追跡、リバランスできるようになります。

Ponteraについて
Ponteraは、財務アドバイザーが離れた場所にある口座(401(k)、403(b)など)の資産を運用、調整、報告できるようにすることで、より多くのアメリカ人が充実した退職生活を送れるようサポートするフィンテック企業です。同社のプラットフォームは、さまざまな種類の口座に対応し、既存のポートフォリオ運用ツールとシームレスに統合されるよう設計されており、アドバイザーが顧客の財務的な成果を改善するのに役立ちます。2012年に設立されたPonteraの本社はニューヨーク市にあります。