生成AIのAnthropic、資産運用アドバイザー向けのClaude for Financial Advisorsを提供開始

Anthropicは、金融アドバイザー向けの製品Claude for Financial Advisorsの提供を始めました。調査、面談の準備、書類作成といった作業を自動化するための接続機能と、同社がワークフロースキルと呼ぶ定型手順の組み合わせです。接続先には、証券の保管業務を担うカストディアン、資産運用会社、資産管理向けの技術提供企業が含まれ、Charles Schwab、BlackRock、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、SS&C Black Diamond、Wealthbox、Wealth.com、Vanguard、Zocksが名を連ねます。これに、従来から利用できたMicrosoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、FactSet、S&P Global、Morningstarとの連携が加わります。競合のOpenAIが投資銀行と株式リサーチの担当者に向けたChatGPTの業種版を投入した直後の発表となりました。

用意されたスキルは、アドバイザーの受け入れ手続き、オルタナティブ投資の概況整理、コンプライアンスとAI利用方針の確認、相続と税務の概況整理、ポートフォリオのリバランス検討、面談後の記録と追いかけ対応、面談前の準備、見込み顧客の受け付けにわたります。一方で、投資提案や顧客への連絡といった結果に影響する判断は、人の承認を経る設計が維持されました。同社で資産運用とウェルスマネジメントを統括するPeter Nolanは、市場にある既存のツールを置き換えようとしているわけではないと述べています。背景にあるのは、アドバイザーが顧客との面談に充てられる時間が限られ、その大半が準備や計画立案、記録作業に費やされているという業界の課題認識です。

提供対象は法人向けライセンスを持つ企業で、アドバイザーは同社の業務向け製品Claude Cowork上でプラグインを導入し、案内に沿って接続設定を行います。プラグイン自体は無料ですが、利用にはClaude Coworkの契約が必要です。Nolanによれば費用の目安は1人あたり月70ドルから120ドル程度で、使い込めば費用は増えるがそれに見合う価値が得られると説明しています。今月末までに新規ライセンスを申し込んだ企業には、一度限りの利用クレジットが付与されます。発表資料には、アドバイザリー会社や提携ベンダーなど18人の業界関係者のコメントが並び、この分野の広報としては異例の構成となりました。同社は既に、投資調査、ポートフォリオ分析、財務モデリング、顧客向け資料の作成を対象にClaudeを用いた製品群を整えており、今回はその延長線上に位置づけられます。

Anthropicについて
Anthropicとは、2021年に設立されたアメリカの人工知能企業で、本社はカリフォルニア州サンフランシスコにあります。Dario AmodeiとDaniela Amodeiのほか、Ben Mannらが共同創業しました。主力製品は大規模言語モデル群Claudeと、開発者向けAPI、エージェント型のコーディング環境Claude Codeです。モデルの研究開発と法人向け提供を軸に、解釈可能性研究や責任あるスケーリング方針など、安全性を重視した開発体制を特徴とします。AIを安全かつ有益な形で社会に実装することをミッションに掲げています。